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新一代智能销售管理系统 | 最新更新

发布时间:2020-06-19 | 浏览量: 811

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6月重点更新

♦ 优化覆盖导入功能,通过ID来定位唯一数据;(重要更新)

♦ 线索模块支持导入跟进记录;

♦ 合同/商机列表中,关联产品⽀持查看【产品售价】【产品总价】【备注】信息;

♦ 合同/商机列表导中,关联联系⼈⽀持查看联系⼈⻆⾊;

♦ 合同/商机列表导出关联产品信息,表格可按照产品、联系⼈的字段和数量分列分⾏导出。



一、优化覆盖导入功能(重要更新)

    本次更新调整了系统中导⼊的功能,新增数据的系统ID概念,ID将会应⽤在覆盖导⼊时,通过ID来定位唯⼀数据。

【本次优化涉及到的模块】

  • 覆盖导⼊客户

  • 覆盖导⼊合同

  • 覆盖导⼊商机

  • 覆盖导⼊产品


①【如何获取到数据的系统ID】

在从系统中导出数据时,会将系统ID⾃动导出。从哪个业务模块导出数据,即可获得该模块中数据的ID。


②【导入时的调整】

在导入数据时,下载的模版中会包含ID列,这一列不是必填项,但是当用户想要覆盖导入修改数据某些字段的内容时,一定要将需要覆盖的数据ID填写上。


另外在导入关联数据时,下载的模版中会包含ID列,这一列不是必填项,但是如果业务场景中会存在相同名称的业务数据时,建议导入时填写关联数据id。


③【场景举例】

  • 覆盖导入

覆盖导入持通过导入的形式对数据进入批量修改和编辑。在导入弹窗中,【关于模版中ID的注意事项】配置中选择【覆盖导入】,导入模版中将需要修改的数据ID列正确填写,然后操作导入。导入后将会把文件中字段值的内容修改填写入系统中。


  • 导入数据时关联数据

某业务需求中允许存在相同客户名称的数据,在导入合同/商机/联系人时,针对客户名称唯一的数据,导入模版中只需要填写[对应客户]名称即可,针对客户名称不唯一的数据,除了填写名称,也需要将[对应客户]ID正确填写,便于系统识别唯一数据。





二、线索模块支持导入跟进记录

线索模块可以导入跟进记录,在导入跟进记录时,会通过关联线索的系统ID来匹配系统内的线索数据。线索的ID可以在导出时候获取。



三、合同/商机列表中,关联产品支持查看【产品售价】【产品总价】【备注】信息

在合同/商机模块的列表中,关联产品详情信息浮窗增加展示的字段内容,可以查看【产品名称】【产品编号】【产品数量】【产品售价】、【产品总价】、【备注】信息。并且支持导出。字段的展示仍然会遵循系统⻆色的字段权限设置,不可见或未启用的字段不会展示。


列浮窗中展示


四、合同/商机列表导中,关联联系人支持查看联系人角色


五、合同/商机列表导出关联产品信息,表格可按照产品、联系人的字段和数量分列分行导出

在合同/商机模块的列表中导出关联产品信息,多个产品/联系人将分行展示,多个字段将分列展示,便于导出后处理数据。字段的展示仍然会遵循系统⻆色的字段权限设置,不可见或未启用的字段不会展示。


合同/商机模块导出文件调整为CSV格式,文件导出后可超过2000条数据。后续会逐步开放导出时数据条数的限制。



以上便是本次更新的全部内容了,赶紧去试试吧!



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