客户管理crm系统
发布时间：2015-12-11 | 浏览量: 7154
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今天爱客小编为大家讲解客户管理crm系统，希望能给大家带来帮助。
在经过了一连串的轻松假期之后，各人员也都已回到各自的工作岗位上，准备迎接新一轮的角逐。所谓好马配好鞍，好的CRM不仅有利于企业对客户资源的统筹管理，更是对企业创造财务有着实质性的作用。尤其是以下的几大CRM功能，是企业必需抓好的重点。
第一， 客户录入
客户录入是CRM的基本功能，企业启用CRM系统的首要目的就是利用CRM来储存日益增长的客户资料，使客户资料得到安全存储的保障。因此，客户录入功能是CRM的入门基础。
第二， 日程安排
日程安排是日常CRM使用当中普遍而重要一个功能，日程安排是一个系统安排工作的功能。通过系统对个人的工作内容进行安排，可以帮助您理清工作计划，并有条不紊地开展工作。作为一个单独的模块，日程安排可以与其它CRM中的各个模块，如客户，联系人，潜在机会，等等，有着密切的联系，不仅是个人安排工作计划，提防少办漏办事务的重要助手，也是企业上一级工作人员(如团队组长，部门经理，总经理)了解部下工作状况，监督企业重要规定和决策执行情况的重要工作。
第三， 工作日志
工作日志是个人对工作进行总结，以及上级领导督查员工工作的一个有效途径。工作日志不仅可以帮助员工梳理自身工作，对工作进行各方面总结，也是企业时刻把握客户关系管理的关键途径。
第四， 统计报表
在所有的总结中，统计报表是最能直观反馈工作情况的一项数据。企业不仅需要要求员工对自身的工作进行阶段性的总结，也需要对各项数据进行统计分析。企业可以对CRM中的任意一个模块建立报表，根据自身统计需求关联指定某个字段创建报表，一旦报表建成，企业的各项资源的配比以及各种工作情况的反馈都可以一目了然的呈现出来。
第五， 项目管理
当企业遇到需要跨部门合作的工作项目时，可启用项目管理来进行任务分配，对不同的工作职能关联不同人员，项目的进度，完成情况，问题反馈，项目组中的人员都可随时查看。另外，当项目完成一定程度时，可以建立项目里程碑以表示项目已告一段落。
第六， 文档管理
文件管理功能主要用于管理和分享文档。此功能可以针对某个文档进行指定人员分享，可跨部门查看相应文档，也可以存储个人文档，也可以说这是一个紧急情况的应急处理功能。
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