即日起，爱客CRM正式推出“业务模版”功能。“业务模版”即同一类客户的字段模版。企业使用“业务模版”功能可以建立多个业务模版，实现不同类别的客户录入不同的字段信息，从而让客户的定位更加精准可控。

我们知道，公司的客户可能包括多种类型，比如渠道商、个人、代理商等等，公司对不同客户的关注点是不一样的，比如对渠道商更关注公司名称、公司地址等信息，而对个人客户更关注姓名、手机号、邮箱等信息。对应地，我们在系统中也将客户分成多种业务类型，比如渠道商客户、个人客户、代理商客户等。

操作流程如下：

一、未启用自定义业务模版的企业，系统与之前完全一致；

二、若启用“业务模版”，可在设置中心，“自定义业务模版”处新增业务模版；（业务模版暂只支持客户模块）

三、新增业务类型；

1.业务类型名称不可重复；

2.可选择已有模版进行复制；

3.适用角色可新增该类型的客户；

4.适用角色不选择则全公司可用；

5.某用户对应的角色无可用模版，则不可新增客户。

四、点击列表中的字段-“设置”按钮，可单独设置每个业务模版的启用、必填、常用字段；

五、业务模版可禁用、删除；

1.禁用后新增客户时不可选择该业务模版；

2.删除即删掉该业务模版（若某业务模版下存在客户，则该业务模版不能删除）。

六、启用多个业务模版。

1.客户自定义业务字段处将不再显示字段的启用、常用、必填设置项；

2.若某用户对应的角色，存在多个可用的业务模版，他在新增客户时需先选择业务类型，如下：

3.客户列表可以切换为特定业务类型的客户列表，切换后只显示该类型的客户，筛选、显示列、搜索仅显示该模版启用的字段；

4.客户详情页、审批页，显示该客户的客户类型，并且只显示该类型客户启用的字段；

5.未启用业务模版时新增的客户，再次编辑时需先选择业务类型，再进行编辑。

注：

1.不可转换业务类型；

2.客户查重、客户公海、字段权限均对所有业务类型的客户生效。