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操作指南

客户公海

第一、点击左侧“客户公海”按钮,进入客户公海设置页面。

第二、【设置客户公海规则】启动自动划入客户公海,先设置自动划入客户公海的天数和时间点(如销售人员超过15天未跟进某一个未成交客户,则该客户将被划入客户公海)。然后再设置提前提醒销售人员的天数和时间点(如销售人员超过10天未跟进某一个“未成交”客户时,爱客CRM会自动提醒销售人员进行跟进,避免客户被自动划入客户公海)。

第三、【最大客户数量限制】首先设置默认客户数量限制(即平均分配),如设置默认客户数量限制为25个,那么每个销售人员最多只能拥有25个未成交客户。然后再设置特色客户数量限制。如:张大大能力特别强,我们可以通过点击“添加特殊客户数量限制”给张大大额外设置客户数量限制。全部设置完毕后,点击右下角提交按钮即可。

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