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操作指南

自定义业务字段

第一、点击左侧“自定义业务字段”按钮,进入自定义业务字段设置页面。应用场景:线索—客户—联系人—商机—产品—合同(六大块)。


第二、【自定义必填项】企业管理者可自定义信息录入时所填写的字段内容,如:线索录入模块,若仅需填写客户姓名、公司名称、部门、职务以及手机,那么可在自定义业务字段内的“线索”进行设置;其中:启用为开启此项字段,必填为必须填写信息,常用为可选填字段。


第三、【新建字段】点击左上角“新建字段”按钮,选择需要的字段类型。如线索录入模块,新增“性别”文本,设为必填项。(注:最多新增15个)。

第四、【编辑以及删除新建字段】找到自定义信息,点击该字段后面“✎”按钮,可对该字段直接编辑。如需删除此文本,点击右下角的删除按钮,通过超级管理员获取验证码即可删除。

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