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操作指南

自定义业务参数

第一、点击左侧“自定义业务参数”按钮,进入自定义业务参数设置页面。应用场景:线索—客户—联系人—商机—合同(五大块)。

第二、【自定义业务参数】如线索录入中,如需更改线索来源分类,那么可在自定义业务参数内线索栏进行设置,如线索来源只启用“广告和社交推广”。Ⅰ、启用代表:该项目启用,在录入线索时,可选择此项目;Ⅱ、若该项目不符合贵司要求,您可以点击左侧按钮进行编辑。

第三、【编辑业务参数】如线索录入时,线索来源改为“111、222、333”。

第四、【新增业务参数】如新增线索来源“444”,点击右下角“添加”按钮,输入“444”。注:所有数据是无法删除的,如需调整,可以通过字段左侧的勾选框来设定是否启用。

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